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기업분석64

알엔투테크놀로지(148250) / 2차전지 보호소자, 미중분쟁, 5G 관련주 ■ 요약 ▷시가총액 : 875억원, 11,450원 ▷재무추이 : 부채율 66% 유보율 1,000% ▷사업내용 : LTCC(저온동시소성세라믹) 소재 기술 기반으로 무선통신 장비용 부품과 CMOS 센서 패키징 기판, 2차전지용 배터리 보호소자, 그리고 무선통신 필터 소재용 LTCC Powder를 생산 ▷매출구성 : MLC 51%, MCP 32%, 원재료 16%(2021년 3분기 자료 기준) ▷주요재료 : 2차전지 보호회로 시장 확대에 따른, M/S와 CAPA 확보가 아닐까 추측(이에 대한 분석 필요) ▷차트수급 : RSI 30 도달 ▷자본현황 : 이효종 대표 등 20% 보유. 리픽싱조항 없는 사채 발행 ▷RIM 가격 ① bear : 할인율 9% ROE 10% = 시총 5백억원 수준 ② bull : 할인율 7.. 2022. 1. 27.
케이엔더블유(105330) / 재료 : 불화수소 제조 자회사 IPO ■ 요약 ▷시가총액 : 1,880억(15,500원) ▷재무추이 : 부채율 140%, 유보율 990%, 매출 약 1천억원대 수준, 이익은 (-)에서 개선되는지 확인 필요 ▷주요사업 : 전자부품, 자동차 및 반도체 분야 소재 제조기업 ▷매출구성 : 자동차소재 48%, 반도체소재 48%, 전자소재 4% ▷주요재료 : 반도체 불화수소(F2) 생산 자회사 IPO 와 고객사 확보 및 재무개선 여부 ▷차트수급 : 거래량 + 기관 매수 ▷자본현황 : 최대주주 20년간 키어온 회사 ▷RIM 가격 : 할인율 7% + ROE 10% = 약 650억원 ■ 사업내용 ■ 재무추이 ■ 리포트 2021.12.08 CTT 탐방 노트 1) 플루오린코리아의 실적 기여 2021 년 3 월 5 일 솔베이코리아로부터 온산과 D&A 사업부문을 .. 2021. 12. 31.
대유 / 언디셈버 vs 유상증자 본 게시글은 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다. 1. 유상증자 : 문제의 시작일지, 기회일지 1월 2일까지 사면 신주인수권 수령 가능 권리락시 시총은 66% 토막날 듯 한 주에 0.55주 수령! 2. 1월 주요 재료: 언디셈버! http://game.mk.co.kr/view.php?year=2021&no=1147484 라인게임즈, 신작 ‘언디셈버’ 흥행 기대…이용자 눈도장 ‘성공’ 라인게임즈(대표 김민규)가 신작 ‘언디셈버’ 흥행에 기대를 건다. 신규 지식재산권(IP)이라는 점을 앞세워 이용자 눈도장 찍기에 성공했다. 이용자 의견을 적극 수용해 콘텐츠를 개선하기로 game.mk.co.kr 라인게임즈(대표 김민규)가 신작 ‘언디셈버’ 흥행에 기대를 건다. 신규 지식재산.. 2021. 12. 20.
루트로닉 / "레이저" 의료기기 국내 선두업체 본 게시글은 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다. 요약 : 클래시스, 제이시스메디칼과 함께 국내 선두 미용 의료기기 제조사 ▷시가총액 : 3,881억원(14,550원) ▷RIM 가격 : ROE 20%(컨센 대비 보수적) + 할인율 11% = 3,775억원(ROE 22% 가정시 13,500원 이하에서 매수 검토) ▷주요사업 : 에스테틱 레이저 의료기기(광학의료기기) 국내 1위 (시장점유율 20% 이상) 기업. 북미·유럽 등 해외 수출비중 높음 ▷매출구성 : "RF" 지니어스(피부재생, 리프팅) 22%, "레이저" 헐리우드 스펙트라(잡티 제거) + 더마브이(혈관 병변) 55%, "레이저" 클라리티(제모) 22% ▷재무추이 : 2021년부터 흑자전환 및 이익 성장 가속화. .. 2021. 11. 30.
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