이건산업 / 건자재, 목재, 합판, 마루, 산불, 건설주, 남북경험, 양도세 폐지
■ 요약 : 국내 3대 목재(합판, 마루) 회사 / 이익률 낮은 사업 ▷시가총액 : 1,380억원(12,600원) ▷재무추이 : 유보율 260%, 부채율 112% / 영업익 역대 최대 350억원 전망(NH 5월) ~ 목재 가격 상승 ▷주요사업 : 목재 건자재(합판, 마루 40%) 86% + 바이오매스(폐건자재) 발전소 8%; 국내 합판시장은 8천억원 규모(국내산이 40% 차지) ▷매출구성 : 목재 가격 및 유럽, 미국 수출 물량 증가 → 칠레법인 매출액 1,100억원, 순이익 200억원 예상(NH 5월) ▷주요재료 1. 원자재(목재) 가격 상승; 산불 조업 중단 및 제약 공급 불안 + 미국 주택시장 호조로 수요 증가(2020) 2. 건설경기; 분양시장 호조(2019) 3. 남북경협; 이낙연 총리시절, U..
2021. 11. 22.
에너토크 / 원전, 원자력 발전 관련주, 기계장치 제조업, 액츄에이터
■ 요약 : 차트와 국힘 원전 정책(재료)로 보면 더 갈 수 있을거 같은데, 김건희씨 도이치모터스 사건이 국힘 발목을 잡을까 고민된다. 원전 자체 이슈는 아직 살아있다고 보이는데, 매출액 대비 고평가도 우려됨. ▷시가총액 : 1,283억원(13,150원) ▷재무추이 : 부채율 13%, 유보율 760%, 영업익은 업종평균 하회, 매출액 200억원 수준 ▷주요사업 : 기계장치 제조업(액츄에이터 : 입력된 동력을 직선 또는 회전운동으로 변환시키는 기계장치) ▷매출구성 : 액츄에이터가 99%(내수 비중이 훨씬 높음), 사실상 액츄에이터에서는 국내 최고업체 ▷주요재료 : 원전, 원전, 원전… ▷차트수급 : 6월 매도 후 특별한 기관 매수 없음 ▷자본현황 : 서부전기㈜라는 일본회사가 최대주주, 대표이사는 34년 근..
2021. 11. 18.
