본 게시글은 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
■ 요약 : 연기금 소액 수급 이어지는 석유화학 제조사 + 탄소배출권/이산화탄소포집기술로 유명했던 종목 + 최근 수익성 개선 중
▷시가총액: 2,500억원(10,300원)
▷차트 및 수급 : 연기금 소액 수급 지속 + 2021년 초 역사적 고점(거래대금 2,500억원) + 하락장에 볼린저 밴드 하단 터치
▷주주 및 자본금: 대표 및 관계사가 60% 보유 / 일감몰아주기 기사 내용 확인 필요
▷재무추이: 부채율 56%, 유보율 866%로 안정적이며, ROE 9% 기록하며 상승 중 / S-RIM은 6천원 미만(ROE 10%, 할인율 8%)
▷업종: 계면활성제 재료(EOA, ETA) 40%, 반투명 플라스틱인 폴리카보네이트(PC) 재료(DMC) 35%, 신사업인 경화수지(UV) 재료(AM) 30% 등 크게 3가지로 구성
▷관련 재료: 탄소배출권(CCU, 이산화탄소포집기술), 코로나19(폴리카보네이트), 친환경 플라스틱(폴리카보네이트)
■ 통화 내용
▷ 예상 매출액 / 이익 : 구체적으로 알려주긴 힘드나 약성장 예상
▷ 2019년 한화토탈 파업 등 영향은 없는지? 2019년에 다 해소됐으며, 한화토탈측의 사유로 상반기 중 한달간 공장 가동이 더뎠는데 2분기 실적에 반영됐음
▷ 사업부별 수익성 차이 : 큰 차이 없음. 기존 계면활성제(ETA, EOA)와 폴리카보네이트(DMC)는 성숙기 사업이며, UV경화수지(AM)가 신성장 사업인편
▷ 사업부별 경쟁업체 : ETA, EOA는 한농화성, 동남합성(미원계열)과 롯데케미칼, AM은 미원에스씨(1위 업체, 그린케미칼은 제조 규모로 2위)
▷ 석유 가격 상승이 수익성에 영향을 주는지 : 정액마진 등 판매가에 어느 정도 반영은 시킬 수 있음
▷ AM 사업부? UA경화수지? : 산업소비재로 쓰이며 목재 등을 경화시키는 재료 중 하나. 필름, 렌즈 식각 등에 사용됨
▷ 사업보고서상 DMC의 2차전지 전해액으로 실제로 사용? : 현재 상태에서는 주요 소재로 이용되기에는 어려운 편
▷ 탄소포집기술이 유의미한지? 실제 국책과제를 하긴 했음. 이산화탄소를 PC 만들 때 재료로 사용하나, 비슷한 기술력의 업체에서 어느 정도 모방 가능한 기술임. 시장 반응이 과장된 면이 있음
▷ 추가 증설 계획 및 자본 조달 계획 : AM사업부 증설을 계획했었으나, 안정기 도입에 우선 신경쓰고 있음
▷ 주요 국책과제나 신성장 기술 개발 중인게 있으신지 : 현재 특별한 것은 없으나, 그나마 포토레지스트 원료 개발을 시도 해보는 정도
■ 차트
(장점) 2020년말부터 시장의 관심 집중, 거래대금 2,500억원 돌파, 탄소배출권 관련주로 누구나 아는 종목
■ 재무추이
(장점) 부채율 56% + 유보율 866% + ROE 상승중
■ 수급 : 연기금이 꾸준히 사는 중 / 외인은 거의 프로그램 매매
▶거래원
▶공매도
■ 주주 및 자본금
(장점) 건덕상사 양준화가 60% 보유!
(단점) 일감 몰아주기 기사 있었음(2019년, 확인 필요)
■ 임원진현황
■ 사업내용
▶사업 내용 읽기 전, 모르는 용어 정리부터
1. 계면활성제의 정의
먼저 계면활성제를 간단히 이해하고 가자.
계면활성제란? 물과 기름을 섞이게 해주는 두 가지 다른 성질을 가진 물질이다.
우리가 잘 알고 있는 비누나 샴푸는 모두 계면활성제의 한 종류다.
그리고 계면활성제는 산업에서, 전자재료/반도체를 세정하거나 금속 윤활유/농약 유화제 등에 첨가되는 등 다양하게 사용된다.
참고1. 계란 노른자에 식용유를 넣고 계속저어 주면 흰색의 마요네즈가 만들어지는데, 노른자에 레시틴이라는 계면활성제가 있다.
참고2. 계면활성제를 영어로 surfactant라 하는데, 이것은 표면(surface) 활성(active) 물질(substance 혹은 agent)을 조합해서 만든 단어이다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021042608514753917
2. 반투명 플라스틱의 한 종류인 폴리카보네이트(PC, polycarbonate)도 알아보자
높은 강도의 엔지니어링 플라스틱 중 하나로 열을 가했을 때 유연하게 되는 고분자 플라스틱이다.
광학 소재, 가전제품, 건축 소재로써 다양한 분야에 널리 쓰인다.(출처. 화학백과)
3. 수지(Resin, 레진)도 한 번 검색해보자
유기화합물 및 그 유도체로 이루어진 비결정성 고체 또는 반고체로, , 천연수지와 합성수지(플라스틱)로 구분됨
참고1. 송진(소나무, 전나무 , 잣나무 등의 진)이 대표적인 천연수지이다. 이것을 곱게 빻아 만든 파우더(rosin)는 야구(투수), 스포츠 클라이밍, 기계체조 등 여러 운동 경기에서 손발이 미끄러지지 않게 하는 데 쓴다.
참고2. 송진 등의 수지가 오랜 세월 땅속에서 굳은 것이 호박(amber)이다.(츨처. https://instiz.net/pt/4979167)
▶이제 사업 개요를 읽어보자.(반기보고서 참조)
1. (매출구성) 계면활성제(EOA/ETA)와 폴리카보네이트의 중간원료인 DMC, 경화수지의 핵심 원료인 AM으로 구성
석유화학계통도의 마지막 단계인 EO(Ethylene Oxide, 산화에틸렌)를 주원료로 사용하여
산업 전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 기능성 화학제품의 제조 및 판매함
2. 제품 설명
① EOA(Ethylene Oxide Adduct)
알코올, 지방산, 아민 등에 EO를 중합시킨 유도체로서
세제, 제지, 섬유, 고무, 페인트, 합성수지, 금속, 식품, 시멘트 등의 산업분야에
계면활성제, 세정제, 침투제, 습윤제, 유화분산제, 소포제 등 다양한 목적으로 사용
② ETA(Ethanolamine)
질소화합물인 Amine의 일종으로 종류에 따라
MEA(Monoethanolamine), DEA(Diethanolamine), TEA(Triethanolamine) 로 구분할 수 있으며
당사가 국내 유일의 제조설비를 갖추고 있음
세제 및 유화제의 원료, 섬유공업 분야의 유연제 및 가소제, 가스를 제조하거나 취급하는 공장에서의
가스정제, 제초제 및 살충제와
유화제의 원료, 수지 및 락카와 페인트 등 코팅제의 원료 외
금속가공분야에서 절삭유, 윤활유, 엔진 냉매유 등의 첨가제와
제약, 시멘트 첨가제 부문 등에서 다양한 용도로 사용
③ DMC(Dimethyl Carbonate)
주로 기능성 플라스틱의 일종인 PC(Polycarbonate) 제조의 중간원료로서 사용되고 있으며,
향후 연료첨가제(MTBE 대체), 용매제, 2차전지의 전해액 등으로 수요처가 확장될 것으로 기대 중
④ AM(Acrylate Monomer)
UV(Ultra Violet:자외선)를 이용한 광경화(光硬化)형 코팅 수지 제조에 사용되는 핵심 원료로
주로 플라스틱 및 목재 등의 자외선 경화형 코팅제, 광학필름 및 렌즈, 잉크 및 도료, 접착제 등에 사용
참고. UV 경화수지
광학필름, 플라스틱 코팅, 목재 코팅, 잉크/도료 등의 다양한 분야에 적용되면서 첨단 신소재로 각광
단시간에 경화, 건조가 가능하고, 유독가스나 수질오염 가능성이 적고,
휘발성 유기화합물(VOCs)이 발생되지 않아 친환경적
AM 사업은 장치 산업으로 초기 대규모 시설투자를 필요로 하고, 당사는 AM 생산을 위해 590억을 투자하여 2015년 5월 연산 20,000M/T 규모의 기계적 준공을 완료하여 2015년 7월부터 상업생산 가동 중입니다.
3. 산업의 특성 요약
(일반 생산 및 주문 생산) 시장 수요에 따른 생산과 특정 수요자의 주문생산이 병행
(안정성) 특정 산업분야에 대한 의존도는 낮은 편
(진입장벽) 대규모 시설투자 + 고도의 기술이 요구(기술집약적) = 경쟁사의 신규 진입이 용이하지 않습니다.
(원료 수급) EO(Ethylene Oxide)는 한화토탈㈜, 롯데케미칼㈜, ㈜LG 화학, 대한유화㈜가 국내시장에 공급하고 있으며 국내 공급 물량만으로도 충분한 상황임
4. 산업의 특성 상세
① 시장의 안정성
EOA 및 AM제품은 주로 첨가제나 부원료로 타원료 또는 소재에 부가되어 사용되며 거래처가 주로 제조업체이고 전방위적 산업 수요로 인한 구매처의 다양화로 그 수도 많은 특징을 갖고 있습니다.
반면, DMC제품은 롯데케미칼㈜와의 장기공급계약으로 생산량의 90%이상 단일거래처에 공급되고 있으며 이외 용제로서 사용되는 중소 제조업체에 판매되고 있습니다.
② 경쟁상황
EOA 제품은 완전경쟁 상태에서 가격과 품질, 마케팅 능력이 핵심적인 경쟁요소입니다.
EOA 제품당 판매량이 많은 범용 Grade는 일부 EO 원료 생산시설 및 범용제품 대량 생산체제를 갖춘 경쟁사와 생산원가 경쟁에서 불리할 수밖에 없으며,
다품종 소량 생산에 적합한 생산시설을 갖춘 당사로서는
경쟁업체들이 생산하지 못하는 특수 Grade 제품에 대한 연구개발 집중을 통해 부가가치가 높은 특수 Grade의 비중을 지속적으로 확대하고 있습니다.
ETA의 경우 반도체 Stripper 원료로 사용되는 Monoethanolamine(MEA)은 공급업체에 납품 시 PPB 단위의 철저한 철분 관리를 필요로 하고 있어 상당한 주의가 요구되는 제품으로 미국 및 일본 시장 모두 반도체 산업의 신장에 따른 수요 증가를 보이고 있습니다.
2008년 2월 완공하여 가동하고 있는 DMC(DiMethyl Carbonate)는 롯데케미칼㈜에서 생산하는 PC(PolyCarbonate)의 중간원료로서 최초 공급 일로부터 15년간 공급하기로 장기공급계약을 체결하였고
2011년 2월 DMC 추가 공급계약을 체결하여 현재 증설 완료 후 정상적인 공급이 이루어지고 있습니다.
신규 사업인 AM(Acrylate Monomer)은 현재 연산 20,000M/T 규모의 생산능력을 갖추면서 국내 제2위의 AM 생산능력을 보유하게 되었습니다.
참고. 미원에스씨 80,000M/T로 1등
③ 시장점유율 추이
국내 EOA 제조업체 등과 경쟁상대로 하여 설립이래 EOA 부문 시장점유율을 21% 이상으로 유지하며 업계를 이끌어 왔습니다.
여기에는 경쟁업체에서 생산하지 못하는 특수 Grade 제품 생산에 집중한 결과라 판단되며
ETA 부문은 국내에서 생산설비를 갖추고 있는 유일한 업체로 수입품과 경쟁하며 설립이래 54% 이상 시장 점유율로 동종업계 1위를 고수하여 왔습니다.
④ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
총 재료비의 약 65%를 차지하는 Ethylene Oxide(EO)는 당사기 위치한 대산산업단지 내 한화토탈㈜, 롯데케미칼㈜ , ㈜LG화학 대산공장 등 3개사에서 생산을 하고 있으며
당사는 한화토탈 단지내 입주사로서 파이프라인을 통해 공급받음으로써 Tank Lorry로 공급받는 경우에 비해 물류비용 절감과 안정성을 확보하고 있습니다.
■ 뉴스
2021/07/20 17:24 [공시] 그린케미칼, 주당 70원 현금배당 결정 그린케미칼 이투데이
2021/05/31 17:23 P4G 정상회의 효과 있을까?…부진했던 친환경주 반등 조짐 그린케미칼 매일경제
그린케미칼은 1만3150원으로 전일 대비 9.13% 급등했다.
특히 탄소배출 저감 정책은 태양광이나 풍력 등 신재생에너지 분야의 전환 속도에 비해 단기적인 효과를 기대할 수 있다
2021/04/09 17:07 증시요약(3) - 특징 테마 그린케미칼 인포스탁
온실가스(탄소배출권) 탄소배출권 거래량·가격 급증 소식 등에 상승
▷전일 금융감독원에 따르면, 2015년 연간 570만t이던 탄소배출권 거래량이 지난해 4,390만t으로 7.7배 급증한 것으로 전해짐. 아울러 탄소배출권 연평균 가격도 같은 기간 t당 1만1,013원에서 2만9,604원으로 3배 가까이 오른 것으로 알려짐.
▷아울러 세계적인 ‘친환경 드라이브’에 탄소배출권 시장이 급성장하고 있는 가운데, 정부의 2050 탄소중립 선언으로 배출권 관리가 엄격해짐에 따라 기업의 배출권 자산·부채 규모가 함께 증가할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 그린케미칼, 에코프로, 후성 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록.
2021/01/19 17:08 증시요약(3) - 특징 테마 그린케미칼 인포스탁
정부, 수조원대 기후대응기금 신설 소식에 상승
▷언론에 따르면, 정부가 수조원대 기후대응기금을 신설해 내년부터 운용할 예정인 것으로 전해짐. 정부는 기후변화 대응 정책을 강조하고 있는 바이든 정부 출범과 맞물려 탈석유·탈석탄·탈원전 등 경제구조를 빠르게 친환경 중심으로 전환하겠다는 계획인 것으로 전해졌음.
▷이를 위해 온실가스 배출권거래제 확대, 탄소세 신설, 경유세 인상 등으로 기금 재원을 마련해 기후변화 대응, 탄소중립 전환 과정에서 발생하는 피해를 보전하는데 사용할 것으로 알려졌음.
▷이에 금일 그린케미칼, 후성, 세종공업, 한솔홈데코 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승.
2021/01/07 17:03 증시요약(3) - 특징 테마 그린케미칼 인포스탁
美 민주당 블루웨이브 현실화에 따른 수혜 기대감 등에 상승
바이든 정책의 수혜가 기대되는 친환경 업종, 금리상승에 따른 금융주, 인프라 투자 확대 기대감에 따른 인프라 관련 업종은 수혜가 기대된고 설명.
친환경 화학제품 제조회사인 그린케미칼은 저탄소 정책의 수혜주로 평가받는다. 지난달 문재인 대통령이 ‘2050탄소중립비전’ 선언문을 발표했을 당시에도 주가가 급등한 바 있다.
2021.01.06
'저탄소 정책 수혜주' 그린케미칼 1만3800원에 장 마감
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021010615438011336,
커뮤니티 내 일부 美 조지아주 선거 민주당 당선 전망 관련 언급.
회사는 국책과제를 통해 이산화탄소를 고부가가치 소재로 생산하는 이산화탄소 포집 및 전환 기술을 개발중인 것으로 알려져 있다
2020/12/15 14:43 오후장★테마동향 그린케미칼 인포스탁
2050 탄소중립 비전 확정 소식에 상승
▷금일 환경부는 기후위기 대응을 위해 관계부처 합동으로 수립한 2050 장기저탄소발전전략(LEDS)과 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 정부안이 국무회의에서 확정됐다고 밝힘. LEDS는 2050년까지 탄소중립(탄소 순배출 0)을 달성하기 위한 장기 비전과 국가 전략을 제시하며, NDC는 2030년까지 국제사회에 감축이행을 약속하는 구속력 있는 온실가스 감축 목표를 포함하고 있다고 설명.
▷에너지 공급 부문에선 태양광·풍력 등 재생에너지 전력 공급체계로 전환, 저렴하고 안정적인 수소 에너지 공급체계 구축 등을, 산업 부문에서는 수소 환원 제철, 바이오 플라스틱 등 미래 신기술 상용화 추진, 산업단지의 스마트화 촉진 등을, 수송의 경우 전기와 수소 등 청정 에너지원을 동력으로 하는 수송 수단을 확대하고, 건물 부문에서는 에너지 고효율 제품 사용을 늘리고 태양광, 지열 등 건물 내 재생에너지 보급을 촉진해 '건물 에너지 자급자족'을 실현할 계획으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 라이브파이낸셜, 그린케미칼, 후성 등 온실가스(탄소배출권) 테마가 상승세를 기록중임.
2020/12/11 09:57 [특징주]그린케미칼, '2050 대한민국 탄소중립' 선언에 '上' 그린케미칼 이데일리
국책 과제를 통해 이산화탄소를 고부가가치 소재로 재활용하는 CCU(Carbon Capture and Utilization) 기술을 개발했다.
2020/12/11 09:10 정유株 '방긋'…국제유가 급등 그린케미칼 한국경제
석유화학 관련주도 강세다. 그린케미칼은 같은 시간 1230원(18.64%) 뛴 7830원에 거래되고 있다
국제유가가 상승한 것이 정유주와 석유화학 관련주에 긍정적인 영향을 주는 것으로 풀이된다. 기름 값이 오르면 이를 정제해 얻을 수 있는 상품들의 마진도 함께 올라 정유사와 석유화학 관련 기업들 수익 개선에 도움이 된다
(20.12.08)켐트로스, 탄소중립 핵심 기업 부각…CCU 기술 개발·수소연료전지 소재 국산화
켐트로스는 국책과제 '에틸렌 카보네이트 합성용 고효율 불균일계 촉매 상용화 기술개발'의 주관기관으로 참여해 이달 말 완료를 앞두고 있다
에틸렌 카보네이트의 경우 현재 국내에선 해외 원천기술을 수입해 롯데케미칼과 그린케미칼 등이 생산하고 있다.
2020/11/16 17:15 증시요약(4) - 특징 종목(코스피) 그린케미칼 인포스탁
3분기 실적 호조에 급등
▷분기보고서를 통해 실적발표. 20년3분기 별도기준 매출액 577.65억원(전년동기대비 -7.60%), 영업이익 32.77억원(전년동기대비 +1.85%), 순이익 27.16억원(전년동기대비 +18.00%).
2020-11-10 16:18
[급등락주 짚어보기] 화이자 백신 효과 발표에 일신바이오·대한과학 등 '上'
https://www.etoday.co.kr/news/view/1960877
그린케미칼은 폴리카보네이트 등의 원료로 쓰이는 디메틸카보네이트(DMC) 등을 생산해 공급 중이다. DMC는 상온에서 무색, 무취의 미황색 액체로 폴리카보네이트 생산에 필요한 독성화학물질 포스겐(Phosgene)을 대체할 수 있는 친환경 화학제품이다. 코로나19 확산이 지속되면서 가림막에 필요한 관련 소재 매출 상승에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
2020/11/09 15:11 그린케미칼, 바이든 `탄소제로` 공약 수혜 기대…이산화탄소 감축·유용화 기술 보유 그린케미칼 매일경제
국책과제 'CO2를 활용한 친환경 알킬렌카보네이트 생산기술 개발'을 수행했다. 이를 통해 CCU 원천기술을 확보하고 해당 기술을 활용한 제품생산까지 완료한 것으로 알려졌다.
해당 기술은 저비용 고성능 단일 촉매와 온실가스인 이산화탄소를 회수해 다양한 촉매반응을 통해 알킬렌카보네이트를 생산하는 기술이다.
또 고부가 제품인 디에틸카보네이트, 에틸메틸카보네이트 등으로 연계 생산할 수 있다.
이 기술은 단순 온실가스 감축 효과뿐 아니라 경제성과 친환경성을 두루 갖추고 있다.
고활성 촉매 개발로 저비용 고효율 알킬렌카보네이트 생산이 가능해 경제성을 확보했으며, 포스겐(Phosgen)과 같은 맹독성 물질을 사용하지 않고 폴리카보네이트를 생산할 수 있는 친환경 기술을 확보했기 때문이다.
펀더멘털도 준수하다. 올해 그린케미칼은 6년 내 최대실적을 달성할 것으로 전망된다. 이미 올해 전반기에만 80억원의 영업이익을 달성하며, 지난해 온기 영업이익인 78억원을 돌파했다.
2020/10/08 15:12 그린케미칼, 코로나19 비말차단 가림막 수요 폭증 수혜 전망 그린케미칼 매일경제
폴리카보네이트는 대표적인 엔지니어링 플라스틱으로 강도, 내충격성, 내열성 같은 기계적 성질이 뛰어나면서도 투명도가 높아 건축, 자동차 소재 등 전 산업분야에서 다양하게 사용되고 있다. 최근 코로나19 감염이 확산하면서 기업체, 관공서 등에서 방역용 비말차단 폴리카보네이트 가림막 수요가 폭증하고 있다.
폴리카보네이트 제조 업체인 에스폴리텍의 경우 지난 3월 2000원을 밑돌던 주가는 최근 9000원 수준에 육박하는 등 4배 이상 상승하기도 했다.
그린케미칼은 폴리카보네이트 원료인 DMC를 지난 2008년부터 국내 화학대기업인 롯데케미칼에 공급하고 있다. 15년간의 장기공급 계약을 체결해 안정적인 매출을 확보하고 있다. DMC 외에도 계면활성제 기초원료 및 첨가제로 사용되는 에탄올아민(ETA)을 국내에서 유일하게 생산하고 있으며 광학필름 및 플라스틱 코팅에 사용되는 아크릴레이트모노머(AM)도 국내 톱3의 생상능력을 자랑하는 정밀화학 산업 강소기업이다.
2020/08/10 14:19 그린케미칼, 주당 70원 현금배당 결정 그린케미칼 헤럴드경제
2020/03/24 10:48 그린케미칼, 20억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 그린케미칼 헤럴드경제
2020/01/31 13:42 그린케미칼, 주당 120원 현금배당 결정 그린케미칼 인포스탁
2019/11/18 19:41 그린케미칼, 보통주 400만주 무상증자 결정 그린케미칼 뉴스핌
2019/05/23 19:00 [중견기업 일감돋보기] KPX그룹, 지주사 위에 개인회사…통행세 논란 그린케미칼 이투데이
씨케이엔터프라이즈는 올 1분기 기준 KPX홀딩스 지분 11.24%를 보유해 양규모 회장에 이은 2대주주다. 진양홀딩스 지분도 13.66% 보유해 KPX홀딩스(43.74%)에 이어 두 번째로 많다.
가장 눈에 띄는 계열사는 씨케이엔터프라이즈다. 양준영 부회장을 비롯해 오너 일가의 지분으로만 이뤄진 사실상 개인 회사로, 1987년에 설립해 부동산 임대업과 도매업 등을 영위하고 있다.
2016/10/05 15:01 국민연금, KPX그린케미칼 지분 7.23% 보유 그린케미칼 머니투데이
[머니투데이 박진영 기자] 국민연금은 KPX그린케미칼 지분 7.23%를 보유하고 있다고 5일 공시했다.
2014/07/07 18:05 KPX그린케미칼, 550억원 규모 아크릴레이트 제조설비 투자 결정 그린케미칼 이투데이
KPX그린케미칼은 550억원 규모의 Acrylate Monomer 제조설비 및 동 부대설비투자를 결정했다고 7일 공시했다. 투자목적은 Acrylate Monomer 사업진출이다. 이는자기자본대비 51.8% 규모다.
■ 기타정보
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